En tant que plateforme de planification successorale, Wealth traite des données sensibles des clients et travaille souvent directement avec des institutions financières qui prennent la confidentialité au sérieux.

« La première question que nous recevons est : 'Comment protégez-vous nos données ? Comment protégez-vous les données de nos clients ?' » dit Jair Basso, VP de la Sécurité. « Lorsque vous parlez à de grandes entreprises avec des exigences de sécurité complexes et que vous essayez de gagner leur clientèle, pouvoir montrer que vous suivez les meilleures pratiques et procédures de sécurité de l'industrie est très important. C'est ce que garantit le rapport SOC 2 Type II. »

Pour l'équipe de Wealth, cela signifiait que la conformité SOC 2 était une priorité absolue, comme moyen de montrer aux clients potentiels et au marché qu'elle était engagée en matière de sécurité.

D'après son expérience passée, Basso savait que cela nécessiterait de nombreuses heures de travail manuel de la part de son équipe pour obtenir la conformité SOC 2 sans soutien externe.

"Wealth.com est une nouvelle startup et nous comprenons à quel point il est crucial de suivre les meilleures pratiques de sécurité dès le premier jour - ce qui crée beaucoup de travail manuel à moins que vous n'ayez des partenaires crédibles comme Secureframe qui soutiennent la simplification du processus," dit Basso.

Pour faire gagner du temps à l'équipe et donner une bonne impression aux clients, il savait qu'ils devaient trouver le bon partenaire pour conduire le processus.

En recherchant des logiciels de conformité, Basso est tombé sur Secureframe, dont l'équipe a proposé de faire une démonstration et de donner accès à la plateforme à titre d'essai.

“J'ai vu à quel point il était facile d'utiliser Secureframe,” dit Basso, “et combien il serait facile d'avoir un emplacement central où nous garderions toutes les politiques et les documents. Secureframe se chargerait de recueillir les preuves de notre environnement cloud… et cela rendrait ma vie plus facile.”

En fin de compte, c'est l'expertise de Secureframe et l'excellent service client qui ont conclu l'affaire. Basso avait l'impression d'avoir une connexion directe avec l'équipe, et toutes ses questions étaient répondues immédiatement.

Encore mieux, le jeu de fonctionnalités de Secureframe a résolu bon nombre des premiers défis de son équipe :

• Automatisation des tâches. Secureframe recueille automatiquement les informations des systèmes utilisés par Basso pour automatiser les tâches de conformité. Et cela en coulisses.
• Intégrations faciles. Secureframe propose des intégrations avec tous les systèmes que Wealth utilise pour le stockage des données, ce qui rend la phase de collecte d'informations facile.
• Meilleure formation aux politiques. Avec les politiques de sécurité en un seul endroit, Basso peut inviter les employés à consulter, signer et se former aux politiques. C'est désormais même une partie du processus d'onboarding de Wealth.
• Guichet unique pour les détails des fournisseurs. Basso peut voir tous les fournisseurs tiers de Wealth et les types de données qu'ils hébergent sur le tableau de bord client de Secureframe.

“Dans mon emploi précédent, nous faisions venir les auditeurs dans notre bureau pour un ou deux jours, et nous nous asseyions avec eux, montrant des preuves, répondant à des questions - une méthodologie old-school,” dit Basso. “Avec Secureframe, nous avons simplement donné aux auditeurs accès à la plateforme, et ils ont automatiquement eu accès à toutes les preuves. C'était vraiment, vraiment fluide.”

Non seulement Secureframe a allégé la charge de travail de l'équipe de Basso, mais il a également permis à l'équipe marketing de Wealth de démontrer de manière plus tangible aux membres potentiels à quel point leur plateforme est sécurisée.

“Nous sommes la seule plateforme de planification successorale numérique avec la conformité SOC 2 Type II, ce qui n'est pas un niveau facile à atteindre et un point de preuve vraiment utile pour le marketing” dit Lucas Miller, Directeur de Contenu. “Pouvoir parler du processus d'audit et des autres validations que nous avons pour la sécurité est crucial pour les ventes et le marketing.”

Pour maintenir la conformité à l'avenir, Basso se sent confiant quant au choix de Secureframe en tant que partenaire continu.

“Cela a bien fonctionné pour nous, et je crois que cela fonctionnera aussi pour d'autres entreprises,” dit Basso. “Nous prévoyons de rester avec Secureframe, définitivement.”