Wealth hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Nachlassplanung zu modernisieren. Wealth ist die umfassendste digitale Nachlassplanungsplattform, die eine ganzheitliche Übersicht über alle Ihre Vermögenswerte bietet, die an einem Ort visualisiert und sicher gespeichert werden. Unterstützt durch maschinelles Lernen bietet Wealth Empfehlungstechnologien, die sicherstellen, dass Pläne Ihre aktuellen Lebensumstände und die neuesten Wünsche widerspiegeln.
"Als ich begann, die Secureframe-Plattform auszuprobieren, erkannte ich, wie einfach sie zu bedienen ist und wie einfach es wäre, einen zentralen Ort zu haben, an dem wir alle Richtlinien und Dokumente aufbewahren würden. Secureframe würde sich darum kümmern, Beweise aus unserer Cloud-Umgebung, Authentifizierung und HR-Systemen zu ziehen. Vor Secureframe musste unser Compliance-Team Beweise manuell von jedem Drittanbietersystem erhalten."
Jair Basso, VP of Security, Wealth.com
Secureframe bot Wealth:
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Als Nachlassplanungsplattform verarbeitet Wealth sensible Kundendaten und arbeitet häufig direkt mit Finanzinstituten zusammen, die Datenschutz ernst nehmen.
„Die erste Frage, die wir bekommen, lautet: ‚Wie schützen Sie unsere Daten? Wie schützen Sie die Daten unserer Kunden?‘“ sagt Jair Basso, VP of Security. „Wenn Sie mit größeren Unternehmen mit komplexen Sicherheitsanforderungen sprechen und versuchen, deren Geschäft zu gewinnen, ist es sehr wichtig, nachweisen zu können, dass Sie branchenführende Sicherheitsbest-Practices und Verfahren befolgen, was der SOC 2 Type II-Bericht gewährleistet.“
Für das Wealth-Team bedeutete dies, dass SOC 2 Compliance oberste Priorität hatte, um potenziellen Kunden und dem Markt zu zeigen, dass es sich der Sicherheit verschrieben hatte.
Aus früheren Erfahrungen wusste Basso, dass es viele Stunden manueller Arbeit von seinem Team erfordern würde, um SOC 2 Compliance ohne externe Unterstützung zu erreichen.
"Wealth.com ist ein neues Startup und wir verstehen, wie entscheidend es ist, die besten Sicherheitspraktiken von Anfang an zu befolgen - was viel manuelle Arbeit bedeutet, es sei denn, Sie haben glaubwürdige Partner wie Secureframe, die den Prozess rationalisieren unterstützen“, sagt Basso.
Um dem Team Zeit zu sparen und einen guten Eindruck bei den Kunden zu hinterlassen, wusste er, dass sie den richtigen Partner finden mussten, um den Prozess zu steuern.
Während er nach Compliance-Software recherchierte, stieß Basso auf Secureframe, dessen Team anbot, eine Demo zu machen und Zugriff auf die Plattform im Rahmen einer Testversion bereitzustellen.
„Ich sah, wie einfach es war, Secureframe zu verwenden“, sagt Basso, „und wie einfach es wäre, einen zentralen Ort zu haben, an dem wir alle Richtlinien und Dokumente aufbewahren würden. Secureframe würde sich darum kümmern, Beweise aus unserer Cloud-Umgebung zu ziehen ... und das würde mein Leben erleichtern.“
Letztendlich waren es die Expertise und der hervorragende Kundenservice von Secureframe, die den Ausschlag gaben. Basso hatte das Gefühl, eine direkte Verbindung zum Team zu haben, und alle seine Fragen wurden sofort beantwortet.
Noch besser, die Funktionen von Secureframe lösten viele der anfänglichen Herausforderungen seines Teams:
„In meinem vorherigen Job kamen die Prüfer für ein oder zwei Tage in unser Büro, und wir saßen mit ihnen zusammen, zeigten Beweise und beantworteten Fragen - eine altmodische Methode“, sagt Basso. „Mit Secureframe haben wir den Prüfern einfach Zugang zur Plattform gegeben, und sie erhielten automatisch Zugriff auf alle Beweise. Es war wirklich, wirklich reibungslos.“
Secureframe hat nicht nur die Arbeitsbelastung für Bassos Team verringert, sondern es dem Marketing-Team von Wealth auch ermöglicht, potenziellen Mitgliedern greifbarer zu demonstrieren, wie sicher ihre Plattform ist.
„Wir sind die einzige digitale Nachlassplanung-Plattform mit SOC 2 Type II-Compliance, was nicht leicht zu erreichen ist und ein wirklich hilfreicher Beweis für das Marketing ist“, sagt Lucas Miller, Content Director. „Über den Prüfprozess und die anderen Validierungen, die wir für die Sicherheit haben, sprechen zu können, ist entscheidend für Vertrieb und Marketing.“
Um die Einhaltung der Vorschriften auch in Zukunft sicherzustellen, ist Basso zuversichtlich, Secureframe als langfristigen Partner gewählt zu haben.
„Es hat für uns gut funktioniert, und ich glaube, es wird auch für andere Unternehmen funktionieren“, sagt Basso. „Wir planen definitiv, bei Secureframe zu bleiben.“
